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中原資產成功發行4億美元債,系首單地方國有AMC境外債

  • 分類:行業資訊
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  • 發布時間:2020-05-14 10:32

中原資產成功發行4億美元債,系首單地方國有AMC境外債

  河南進軍國際資本市場多層次融資實踐又有新突破。11月24日,記者從中原資產管理有限公司獲悉,中原資產成功發行4億美元3年期高級無抵押債券,利率4.20%,全場認購超5倍,這是全國首家地方國有資產管理公司在境外市場發行美元債。

  本次債券發行吸引了包括貝萊德、瑞士銀行、瑞士信貸、摩根斯坦利等全球知名機構在內的70家投資機構積極參與。

  “此次成功發行境外美元債, 意味著中原資產境內外公募信用債券直接融資渠道全線打通?!敝性Y產董事長馬洪斌說,作為第一單地方資產管理公司(簡稱地方“AMC”)“投資級”境外美元債發行成功,充分表明國際投資者對河南經濟以及地方AMC綜合實力的認可,也加快了地方AMC行業國際資本市場融資的進程。

  在此之前,中原資產獲得了BBB(惠譽/穩定)、Baa3(穆迪/穩定)國際主體評級,成為全國首家獲得投資級國際評級的地方AMC,取得地方AMC迄今最高等級國際評級。

  在當前中美貿易戰、香港經濟變化的復雜形勢下,11月21日,基于綜合判斷,中原資產果斷以4.7%區間初始價格開簿定價,引起市場投資者熱烈追捧,開簿一個小時賬簿訂單超過15億美元,全日賬簿訂單峰值超過20億美元,實現超過5倍認購。最終定價較初始價格大幅收窄50基點,是近年來收窄幅度最高的交易之一,最終以4.2%的票面利率成功發行。

  據了解,中原資產近年來充分發揮維護區域金融穩定、服務實體經濟發展、助推省委省政府重大戰略實施功能,不斷創新突破,先后發行行業首單永續債、資產證券化以及省內首單紓困債等,成為地方AMC行業直接融資的領頭羊,為支持河南省經濟建設發揮了重要作用。

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